Au fond d’une caverne, prisonnier de la glace, un démon nommé Blood dévore les humains qui osent y entrer. Il attend l’humain, qui au seuil de la mort, pourra pleurer la larme la plus pure du monde : le joyau de larme. Ce joyau a le pouvoir d’exaucer tout les voeux et le démon compte bien l’utiliser afin de se défaire de sa prison de glace. Un jour, un jeune homme du nom d’Ishuka entre dans cette caverne. Bien qu’ayant été capturé par le démon, le jeune homme n’a pas peur de la mort : Son cœur, très malade et fragile le condamne déjà… Par la suite, touché par la nature gentille et innocente d’Ishuka, Blood commence à changer et son coté cruel s’efface peu à peu…
