Le magicien Iori et le loup-garou Hanao. Afin de trouver une solution pour briser la malédiction qui transforme les bêtes lors d’une pleine lune, les deux vivent ensemble depuis 10 ans. Finalement, ils ont trouvé le lien entre la transformation et le désir sexuel.
Iori enseigne à un Hanao inexpérimenté comment se soulager, montrant la solution pour freiner la transformation. Mais après ce qui s’est passé, Hanao commence à développer des sentiments sérieux pour Iori.
Après avoir remarqué ces sentiments, Iori jette sur Hanao une magie qui efface ces sentiments amoureux…
« Si tu dois vivre dans le monde des humains, tu ne peux pas avoir de relations avec un non-humain comme moi. »
