Histoire principale : Le Père Marlowe est prêtre dans une église de campagne. Un jour, il trouve dans son jardin un jeune homme du nom de Raoul Barclay, âgé de 17 ans et couvert de blessures. Le Père Marlowe décide de le laisser vivre à l’église et découvre qu’il est un incube, un démon qui se nourrit de sexe ! Histoire 2 (Chapitre 3) : Shûji Hazano est un professeur-assistant de 21 ans. Un jour, il s’est fait aborder par un élève qui le trouvait mignon. Ayant renvoyé ce jeune impudent avec un bon poing dans la figure, il ne se doutait pas qu’il deviendrait son professeur ! Depuis lors, il se fait harceler par son élève qui lui a donné le doux surnom de Hagicchi. Histoire 3 (Chapitre 4) : Tomono a un vieux modèle de portable mais refuse de s’en séparer. En effet, il n’a toujours pas répondu au message de Yuba qui lui a demandé de sortir avec lui au lycée. Depuis, il se sont perdus de vue. Histoire 4 (Chapitre 5) : Cette fois, nous suivons les aventures de Baldur, le frère de Raoul. Il est préoccupé de ne pas avoir réussi à ramener son frère de la Terre. Il se fait alors aborder par Zahan, un incube.
